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比亚迪会是投资中大概率正确的事吗?

时间:2021-10-20 05:56:43来源:老虎证券作者:

 

作为投资者,大家可能经常听到这句话:投资要做大概率正确的事。那么,什么才是大概率正确的事呢?不同的人可能有不同的理解,但是,在成长确定性高的行业中投资龙头,这算是一个大概率正确的事。

站在当下,新能源车算是毋庸置疑的高成长确定性行业之一,看下全球9000万辆的汽车销量,2000年全球销量仅300万辆,电车的成长空间肉眼可见。

而要说新能源车行业的龙头,新能源车产业链比较长,各个环节都有龙头,比如整车领域的特斯拉、比亚迪,电池领域的宁德时代,隔膜领域的恩捷股份,锂矿领域的赣锋锂业,今天就为大家简单介绍下整车龙头之一:比亚迪。

比亚迪成立于1995年,2002年在香港主板上市,2007年旗下比亚迪电子在香港上市,2011年公司在深交所上市,2020年,比亚迪又启动了比亚迪半导体的分拆上市。目前公司业务已经涵盖汽车、电子、电池、轨道交通等领域,已经发展成为新能源车行业龙头之一。

多年来的经营,比亚迪已经建立起了自身的优势。比亚迪常年是国内新能源车的销量冠军,今年8月比亚迪新能源车销量达6.1万,占比超20%。比亚迪至今已经推出了超 50 款车型,从定价上来看,比亚迪聚焦中端市场,价格区间在10万到20万。今年1月,公司又发布了DM-i超级混动平台及三款车型,进一步提升性价比,与中端油车市场的日产轩逸、大众朗逸、丰田卡罗拉等同等价位竞争。目前,大部分新能源车车企都是在高端车型上竞争,对中端市场往往是避之不及,但是,这一价位的同款油车年销量常年位居榜首,比如日产轩逸的年销量高达50万辆,比亚迪在这一价位还有很大的替代空间。

在电池领域,比亚迪独立推出刀片电池技术,大大提升了电池的能量密度,更重要的是,刀片电池的安全性也得到大幅提高,“针刺穿透测试”显示,刀片电池在穿透后无明火、无烟,表面温度也不会暴涨。刀片电池极大提升了产品竞争力,公司正逐步推进动力电池的外供,目前已经为长安汽车、长安福特、一汽等外供三元电池。

而且,比亚迪还在成长空间同样广阔的储能市场早早布局,公司自2008年,就开始开发和推广绿色电池储能技术。近期的限电事件大家可能记忆犹新,随着越来越多的新能源发电并网,调峰能力不足的问题开始凸显,这时候就需要储能来解决了,根据国家规划,未来五年,新型储能市场规模有望扩大十倍。

可以说,比亚迪已经成为新能源车行业的龙头之一,那么,券商对比亚迪的看法又是怎样的呢?

近期有22家国内券商对比亚迪进行过跟踪,多数给的评级为推荐、买进等,而海外大行中,JP Morgan也在跟踪比亚迪。JP Morgan看好公司的新能源车销量增长,认为比亚迪的新能源车销量到2025年有望达到100万辆,并将评级从中性提高到了增持,将A股目标价定为308人民币,港股定为350港币。对于券商纷纷看好的比亚迪,大家是否有不同的看法呢?欢迎评论。

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